Il Sole 24 Ore: Pil e BTp, per gli istituti italiani gli stress test più duri di sempre
febbraio 01, 2023
Sono già stati bollati dagli addetti ai lavori come gli stress test "più duri di sempre". Slogan a parte, è difficile dire il contrario visti i numeri pubblicati martedì dall'Eba. Gli stress test bancari, che misureranno la tenuta dei bilanci degli istituti del Vecchio Continente in due scenari, uno base e uno avverso, sono destinati a mettere duramente alla prova la solidità delle banche europee.
Ma ciò che emerge con chiarezza, almeno dalle prime analisi di confronto tra i vari Paesi europei, è che tra le banche più penalizzate ci saranno quelle italiane. La prova targata Eba-Bce, che analizzerà 70 banche dell'Ue nel triennio 2023-2025, appare destinata infatti a colpire le banche domestiche date le particolari coordinate con cui è stato disegnato lo scenario avverso. E quindi, in prospettiva, anche a intaccare forse la capacità di distribuire dividendi o fare buyback, sebbene il futuro sia ancora da scrivere. «Difficile essere ottimisti - spiega Davide Romeo, partner di Oliver Wyman -. I criteri utilizzati fanno dello scenario avverso quello più duro di sempre. E benché l'esito sia complicato da prevedere, è possibile che il punto di caduta per le italiane sia peggiore di quello visto nell'ultimo stress test».
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