Introdução
O mercado de pagamentos no Brasil tem avançado rapidamente nos últimos anos, criando ameaças e oportunidades para os varejistas. Alguns exemplos e implicações são:
- Ampliação dos casos de uso do PIX — possibilita redução de custos por meio da adoção de meios alternativos de pagamento
- Evolução recente na regulação de intercâmbio — reduz custo para transações de débito e pré-pago
- Introdução da Iniciação de Pagamento no Open Finance — melhora a experiência do cliente nas transações do comércio eletrônico e, assim que lançada a nova funcionalidade, em compras recorrentes
Diante desse contexto, existem várias alavancas de estratégia de pagamentos que os varejistas do Brasil devem investigar, visando 3 objetivos principais de negócio: otimizar custos, aumentar receitas e fortalecer a fidelidade do cliente e/ou aprofundar os relacionamentos existentes.
Tendencias no mercado financeiro brasileiro e suas implicações para os varejistas
O PIX cresceu exponencialmente desde o seu lançamento, em novembro de 2020, sendo usado tanto em pagamentos entre pessoas (P2P), quanto de e para empresas. Já possui mais de 130 milhões de usuários registrados, com aproximadamente 3 bilhões de transações e mais de R$1 trilhão em valor transacionado mensalmente. Os pagamentos de pessoas para empresas (P2B) representam atualmente apenas ~30% das transações (em quantidade) e são concentrados prevalentemente nos canais online, mas é esperado que evoluções futuras na iniciação de pagamento (p.ex. PIX offline ou contactless) impulsionem seu uso nos pontos de venda físicos também.
Ao mesmo tempo, a regulamentação das taxas de intercâmbio de débito e pré-pago pode criar oportunidades para os varejistas, mas não necessariamente levará por si só a uma redução de custos direta. Por isso, é importante que os varejistas busquem tomar um papel ativo na otimização de seus custos de pagamento.
Além do crescimento do PIX e regulamentação de intercâmbio, o Open Finance também está criando oportunidades para os varejistas. O Open Finance pode converter cadeias de valor tradicionais em ecossistemas complexos, permitindo que os varejistas atendam melhor as necessidades financeiras dos consumidores.
Existem oportunidades para os varejistas criarem valor material ativando 3 alavancas na área de Pagamento:
- Otimização de custos
- Aumento de receita
- Fortalecimento da fidelidade/aprofundamento do relacionamento com o cliente
A evolução do mercado de pagamentos brasileiro cria oportunidades únicas para abordar esses tópicos no curto prazo para varejistas proativos, e uma iniciativa de redução de custos pode ser um primeiro passo relevante para iniciar a jornada.
Um estudo de caso
A Oliver Wyman assessorou um dos 10 principais varejistas dos EUA na criação de estratégia financeira holística, otimizando custos, gerando US$1 bilhão em valor presente líquido, incluindo US$80 milhões de ganho inicial pela redução de custos de pagamento. Alavancas incluíram renegociação de contratos e lançamento de serviços financeiros.
Conclusão
Com a competição no setor varejista se intensificando, a alavancagem da escala se torna vital para o valor dos acionistas. Otimizar a estratégia de pagamento alinhada com os perfis dos clientes para reduzir custos, impulsionar margens, gerar receita e aprimorar a fidelidade é uma prioridade global, especialmente no Brasil. Neste mercado dinâmico, a adaptabilidade é fundamental. Os varejistas que alcançam isso garantem uma vantagem significativa sobre os concorrentes, a curto e longo prazo.
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