Insights

Erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Besserung sind klar erkennbar – auch und gerade in der Automobilindustrie. Es gilt, bestehende Chancen jetzt zu ergreifen. Der automotivemanager I/2010 zeigt die Handlungsfelder für profitables Wachstum auf: Mobilitätsbedürfnisse der Kunden erfüllen, Wachstumsmärkte zum Kerngeschäft machen und Marktpotenzial in den Volumenmärkten Europa und Nordamerika nutzen.  

E-Mobility fasziniert – aber wie sieht die Realität aus? In der aktuellen Studie Elektromobilität 2025 analysieren die Berater von Oliver Wyman den Markt und zeigen Chancen sowie Grenzen der alternativen Antriebstechnologien auf.

Jeder zehnte Kunde verlässt das Autohaus ohne individuelle Beratung. Die Analyse Automobilkauf in der Krise von Oliver Wyman und J.D. Power and Associates zeigt, in welchen Servicebereichen Verbesserungsbedarf besteht und wie Händler und Hersteller ihren Vertrieb auf Erfolgskurs bringen können.

"Survival of the fittest" lautet das Gebot der Stunde: Die Konsolidierung der Automobilindustrie war schon lange in Sicht, doch mit der Krise ist die Reaktionszeit extrem verkürzt. Zahlreiche Chancen zur Veränderung finden Sie hier im automotivemanager I/2009: Überkapazitäten reduzieren, umwelteffiziente Fahrzeuge herstellen, neue Geschäftsmodelle im Downstream entwickeln.

Im ersten Quartal 2009 brach der Umsatz um 35 Prozent ein. Bis Ende des Jahres könnten 15 Prozent der weltweit 7,4 Millionen Stellen abgebaut werden, vor allem im Ausland. Die Studie Anhaltende Krise oder Neuanfang der Automobilzulieferindustrie? von Oliver Wyman und dem VDA zeigt, wie deutsche Zulieferer als Gewinner aus der Krise hervorgehen können.

Die "Big Three" aus Detroit und die Autohersteller in Europa rücken näher zusammen - zumindest bei den Produktivitätskennzahlen. Ron Harbour, Partner der Automotive Practice von Oliver Wyman, blickt mit dem Magazin Automobil-Produktion hinter die Kulissen der Weltautoindustrie.

In den letzten drei Monaten haben 22 Zulieferer Insolvenz angemeldet. Dabei waren die meisten dieser Unternehmen strategisch hervorragend positioniert. Die Oliver Wyman-Analyse Krise in der Automobilindustrie zeigt, dass Fahrzeughersteller, Banken und Politiker sich aktiv der anrollenden Insolvenzwelle entgegenstellen müssen.

Die Studie Herausforderung Globalisierung zeigt, dass im Jahr 2015 „Globalisierung“ eines der wichtigsten Erfolgskriterien für Zulieferer sein wird – knapp hinter „Kundenorientierung“, „unternehmerischem Handeln“ und „Kostenposition“. Automobilzulieferer müssen ihre Strategien noch deutlich offensiver auf den globalen Wettbewerb ausrichten, um ihre Überlebensfähigkeit zu stärken.

Die Oliver Wyman-Studie Herausforderung Globalisierung zeigt, dass im Jahr 2015 "Globalisierung" eines der wichtigsten Erfolgskriterien für Zulieferer sein wird – knapp hinter "Kundenorientierung", "unternehmerischem Handeln" und "Kostenposition". Oliver Wyman hat fünf Schritte zum Aufbau einer nachhaltigen Globalisierungsstrategie identifiziert.

Durch die weltweite Abkühlung der Konjunktur und die Finanzmarktkrise ist die Automobilindustrie unmittelbar vom Abschwung betroffen. Das Thema Kosten wird noch wichtiger für die nachhaltige Ertragssicherung. Zudem bietet sich jetzt die Chance, Zukäufe zu realisieren und Partnerschaften einzugehen. Der automotivemanager II gibt zahlreiche Ideen und Anregungen.

Schwerpunktthema der Sonderausgabe Innovation der Automobil-Produktion ist die aktuelle Oliver Wyman-Studie "Car Innovation 2015". Zudem erörtern Entwicklungsverantwortliche von BMW, Ford und Volkswagen ihre Zielsetzungen und Fragestellungen zum Thema Innovation. Weitere 50 Unternehmen präsentieren ihre Innovationsleistungen bei Produkten und bei Prozessen.

Der automotivemanager von Oliver Wyman ist das neue regelmäßig erscheinende Branchenmagazin für die Automobilindustrie. Hersteller, Zulieferer und Händler erhalten exklusive Informationen zu Trends, Chancen und Lösungen für ihre tägliche Arbeit und für ihre strategischen Entscheidungen. Das Themenspektrum deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab.

Für die Oliver Wyman-Studie Truck Customer 2008 wurden etwa 1.000 LKW-Käufer in Deutschland, Frankreich und China zu ihren aktuellen und künftigen Bedürfnissen befragt. Die Kunden erwarten von den Herstellern in erster Linie, dass sie ihnen dabei helfen, Kosten zu reduzieren.

Das Service- und Vertriebsnetz macht rund 20 Prozent der Gesamtkosten von Lkw-Herstellern aus. Die Oliver Wyman-Studie Nutzfahrzeug-Kooperationen in Service und Vertrieb untersucht Kooperationsmöglichkeiten im Downstream-Bereich und zeigt, dass Zusammenarbeit ein guter Weg ist, kommende Aufgaben besser zu meistern.

Die Globalisierung im Automobilmarkt setzt die Zulieferindustrie immer mehr unter Handlungsdruck. Die Oliver Wyman-Studie Mergers & Acquisitions in der Automobilzulieferindustrie zeigt, dass Zusammenschlüsse gerade für Automobilzulieferer ein probates Mittel sind, Wachstum zu generieren, Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und den Shareholder Value zu steigern.

Ohne wesentliche Innovationen in der Automobilindustrie ist das Konzept der individuellen Mobilität in Gefahr. Die Studie Car Innovation 2015 zeigt, dass die Automobilunternehmen mit einem ausgewogenen Innovationsmanagement dafür sorgen müssen, dass die Autos von morgen nicht nur attraktiv für Kunden sind, sondern auch für breite Schichten bezahlbar bleiben und die immer strikteren gesetzlichen Auflagen erfüllen.

Branding spielte für Automobilzulieferer bis vor kurzem nur eine untergeordnete Rolle. Ihr verhältnismäßig enger Kreis an Abnehmern und die Dominanz der Automarken schienen wenig Spielraum für eigene Markenstrategien der Zulieferer zu lassen. Doch die Erfolge der Unternehmen, die schon früh auf die Marke setzten – Beru, Bosch, Brembo, Hella oder Monroe sind nur einige Beispiele – haben bei vielen Zulieferern zu einem Umdenken geführt.

Die Automobilzulieferindustrie ist eine der wettbewerbsintensivsten Branchen in Europa. Die Oliver Wyman-/HypoVereinsbank-Studie Hochleistungsbranche Automobilzulieferer zeigt auf, dass es nicht mehr ausreicht, nur Kosten- oder Innovationsführer zu sein. Wer zu den Besten gehören will, muss bei allen Faktoren gleichzeitig Spitzenplätze belegen.

Die Automobilindustrie investiert jährlich etwa 68 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Bis 2015 werden es insgesamt 800 Milliarden sein. Doch nur 20 Prozent der Investitionen sind tatsächlich profitabel. Die Oliver Wyman-Studie Car Innovation 2015 zeigt, welche Stellhebel Automobilhersteller und -zulieferer nutzen müssen, um künftig zu den Innovationsführern zu gehören.

Das Thema Ökologie muss als Querschnittsthema in Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb verankert werden. Dabei sind die deutschen Hersteller auf dem Vormarsch - vor allem in Europa. Die Oliver Wyman-Studie Auto & Umwelt 2007: Kundenerwartungen als Chance für die Hersteller zeigt, dass das Thema Umwelt zudem eine Reihe neuer Geschäftsmodelle ermöglicht.

Die Oliver Wyman-Studie Automobilzulieferer in China empfiehlt den europäischen Automobilzulieferern mit den neuesten Technologien in den Markt einzutreten. Denn China ist nicht nur ein wichtiger Absatzmarkt, sondern auch die Heimat aufstrebender Konkurrenten, die mit staatlicher Hilfe langfristig die traditionellen Absatzmärkte in der Triade erobern wollen.

Der zentrale Stellhebel, um sich vom Wettbewerb abzuheben und unabhängig von der Konjunktur Marktanteile zu gewinnen, ist eine konsequente Orientierung an den spezifischen Bedürfnissen der Kunden. Die erste branchenweiten Studie Truck Customer 2006 zeigt, dass es besonders wichtig ist, vom heutigen Produktfokus hin zu einem stärker service- und betriebskostenzentrierten Ansatz zu kommen.

Elektronik ist der zentrale Treiber für beinahe alle neuen Funktionen im Auto. Die Studie Autoelektronik untersucht neben den Trends in der Elektronik auch die Auswirkungen auf die Automobilzulieferer. Eine Herausforderung für die Industrie liegt in den geplanten Elektronik-Architekturen und -Standards.

Oliver Wyman's Customer Value Engineering^TM methodology allows companies to identify and quantify the true emerging drivers of customer value - those things that customers will actually pay for in a competitive context - and evaluate the bottom-line impact of alternative strategies.

Die Automobilindustrie befindet sich in einem Umbruch, bei dem die Hersteller ihr Hauptaugenmerk auf Design, Marke, Vertrieb und Service legen und viele traditionelle Entwicklungs- und Produktionsaufgaben an Zulieferer und Dienstleister abgeben. In der Studie Management von Unternehmensnetzwerken wird die Entwicklung von Unternehmensnetzwerken in der Automobilindustrie untersucht.

Paul Clifford, August Joas, Frank Leung
An emerging middle class in China is finally buying cars in large numbers - but not the same old cars. Our research of the market, including a survey of 2,000 customers, points out major challenges for the industry in marketing, branding, and taming chaotic sales and service networks.

Andrew Pierce, Adrian Slywotzky
Brands have become increasingly fragile and difficult to sustain. While each troubled brand has its unique story, the common theme that unites them is misinvestment - the failure to invest wisely for a short-term price or volume premium and long-term growth of brand equity.

Der chinesische Markt ist einmalig auf der Welt, und das nicht nur in seinem Wachstum. Die Oliver Wyman-Studie Automobilmarkt China 2010 ergibt: Markenmanagement und Kundenbindung, nicht Produktionsstrategien, werden den Kampf um den chinesischen Automarkt entscheiden.

Jan Dannenberg, Christian Kleinhans
The global automotive industry is evolving in ways that will result in suppliers, not the automakers themselves, conducting most of R&D and production by 2015. Automakers will restrict their production to those components that are crucial to the success of their brands.

Die Automobil¬industrie trägt ihrem gestiegenen Bedürfnis nach sichereren Autos mit neuen Technologien und vielen Weiterentwicklungen Rechnung. Das ist das Ergebnis der Studie Automobile Sicherheitstechnik. Vor allem die aktive Sicherheit wird verbessert, also Systeme zur Unfallvermeidung wie ESP, ABS oder die adaptive Geschwindigkeits-Regelung zur automatischen Abstandswahrung im Verkehr.

Trotz Konjunkturkrise ist Wachstum möglich. Erfolgsentscheidend für Engineering-Dienstleister sind zukünftig eine klare Fokussierung auf Kunden und Leistungen, profitable Wertschöpfungsstrategien, effiziente Prozess- und Projektorganisation sowie qualifizierte Mitarbeiter.

Bis 2015 werden die Zulieferunternehmen der Automobilindustrie große Teile der Entwicklung und Produktion von den Autoherstellern übernehmen. Das ist die Prognose der Studie Future Automotive Industry Structure (FAST) 2015 von Oliver Wyman und den Fraunhofer-Instituten für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) sowie für Materialfluss und Logistik (IML).

Adrian Slywotzky, Richard Wise
How GM is leveraging its mobile information business OnStar to become a high-impact growth opportunity through a strategy called Demand Innovation.

A study by HypoVereinsbank and Mercer Management Consulting
The automobile industry has a surprisingly bright future. The problems that currently characterize the industry - overcapacity, declining sales, falling rates of return, low share prices, and restructuring - will soon disappear.

Brand management and customer retention, not production strategies, will decide who wins the battle for the Chinese automotive market.

The study indicates that the rapid evolution of technology over the next ten years will make automobiles much safer than ever before. Driver assistance systems promise the fastest growth rates. Equipment supplier companies will fall into two types: system suppliers and specialists.

China's auto market is maturing to the point that downstream profits will start to exceed new car profitability. Tier one and tier two cities in China will reach the level of maturity exhibited by European markets in less than ten years.