M&A, PMI
Oliver Wyman bietet im Kompetenzbereich Mergers & Acquisitions und Post Merger Integration weitreichende Wertsteigerungsmöglichkeiten durch eine einzigartige Kombination aus tiefgreifender Industriekenntnis mit langjähriger Erfahrung im internationalen Transaktionsgeschäft. Unsere Dienstleitungen für Firmenkunden aus der Branche, daß heißt strategische Investoren, werden durch ein maßgeschneidertes Beratungsangebot für Finanzinvestoren im Bereich Private Equity sowie Distressed Debt und Mezzanine ergänzt.
Die Schwerpunkte unserer Beratungsleistungen umfassen:
- M&A-Strategie: Portfolioanalyse, Umsetzung von grenzüberschreitender Wachstums- und Diversifikationsstrategien oder wertsteigernden "Buy and Build"-Ansätzen
- Divestments und Exit-Vorbereitung: Vorbereitung von Börsengängen sowie von parallel geführten Verkaufsprozessen, Erzielung von Wertsteigerung bei Verkäufen von Konzernteilen oder Randaktivitäten mit unserem innovativen High-Value-Divestment-Ansatz
- Integriertes M&A-Management im Mid-Market-Bereich: Nahtlose Prozessführung von der Identifikation von Akquisitionszielen über die Due Diligence, Transaktionsabwicklung, bis zur anschließenden Hebung von Synergien bei der Integration
- Unterstützung erfolgskritischer Bestandteile des Transaktionsprozesses: Erstellung unabhängiger Due Diligence-Berichte zu kommerziellen, strategischen und operativen Fragestellungen, Quantifizierung von Synergiepotenzialen, Erstellung durchgängiger Business-Pläne, Unternehmensbewertungen, Verkaufsdokumentationen etc.
Ergänzt werden diese durch Value Merging – unseren strategischen Ansatz für erfolgreiche Post Merger Integration: Bei den Fusionen und Übernahmen der letzten Jahre fällt auf, dass 60 Prozent der Unternehmen nicht in der Lage waren, ihre neuen Partner erfolgreich in die eigene Organisation zu integrieren. Der Lerneffekt aus diesen Misserfolgen: Während der Wert einer Akquisition von vielen Aspekten abhängt, gibt es einen zentralen Faktor, der ihren Erfolg bestimmt – eine systematisch und professionell geplante und durchgeführte Post Merger Integration (PMI). Um mittlere und große Integrationsprozesse zu unterstützen, hat Oliver Wyman einen Ansatz entwickelt, der vor allem die Operational Excellence und den Aufbau eines homogenen integrierten Gesamtunternehmens realisiert. Der Value-Merging-Ansatz macht die Komplexität im Übernahmeprozess beherrschbar und schafft damit die Voraussetzungen für eine nachhaltige Generierung zusätzlichen Unternehmenswertes.
Aufgrund unserer Expertise entscheidet sich seit Jahren eine steigende Anzahl anspruchsvoller Kunden für die Zusammenarbeit mit uns. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die folgenden Aspekte:
- Unser tiefes Branchenverständnis und das internationale Beziehungsnetzwerk erlauben uns, auch in eng getakteten Transaktionsprozessen einen entscheidenden Zeit- und Qualitätsvorteil für unsere Kunden zu erzielen
- Unser faktengetriebener, analytisch rigoroser Ansatz ermöglicht es uns, schnell relevante Werttreiber zu identifizieren, beispielsweise bei der Entwicklung integrierter Finanzmodelle oder der Prognose mittelfristiger Marktentwicklungen
- Unsere langjährige Erfahrung und bewährte Methodik erlaubt uns die Lösung komplexer Themenstellungen im Transaktionsgeschäft
